碳中和背景下工业气体价格快速上行,这些个股或受益

2021-03-31

近期工业气体市场价格整体迎来持续快速上涨。截至上周末,液氧市场价格快速上行,整体需求好转,价格涨势较大,全国液氧均价在591元/吨,环比上涨81元/吨,周涨幅达16%。


此外,3月11日下午,工信部等多个部委召开工业气体“卡脖子”问题协调工作会议,系统梳理我国工业气体现状,协调推进解决制约行业发展的“卡脖子”问题。


东莞证券的研报显示,2017年中国的特种气体市场规模已达到约178亿元,预期此后5年将以平均超过15%的年增长率高速增长,到2022年中国特种气体市场规模将达到411亿元。


华西证券指出,大宗气体、电子特气均存在不同程度的“卡脖子”情况,伴随国内工业经济发展和技术突破,国内气体企业加速拥抱千亿市场,受益公司如杭氧股份、华特气体等。


海通证券表示,“碳中和”政策背景下钢铁、冶金、化工等流程工业碳排放将受到重点监管,可能带来两方面影响:1)由于流程工业是国内工业气体供应的主要产能来源,限产对于零售气供给将产生一定影响,零售工业用气供需有望全年保持偏紧的状态,气价存在继续上涨的弹性;2)碳排放的趋严有望刺激老旧产能的置换,终端客户改换或者投建产能更大、单位能耗更低的新工艺设备,同时利好余热锅炉、TRT回收装置、小型汽轮机等工业余热回收利用设备。继续推荐冉冉升起的工业气体运营商&国内领先的大型空分设备提供商杭氧股份,建议关注余热锅炉提供商杭锅股份、TRT回收装置提供商陕鼓动力等。


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